Vue client 360°
Toute l’information d’un ménage est réunie : profil, patrimoine, documents, historique d’échanges et prochaines étapes.
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Services financiers · Projet en cours
Rendre chaque alerte actionnable
Nexus est une plateforme unique pour conseillers financiers : elle fait remonter les actions urgentes au bon moment et clarifie chaque étape du parcours client.
Bonjour, comment puis-je vous aider ?
Je peux gérer vos clients, tâches et rendez-vous, rédiger des e-mails, retrouver des documents et plus encore.
E-mails sans réponse (48 h+)Tout est à jour — aucun e-mail n’attend de réponse.
Alertes234 tâches en retard10 tâches à échéance sous 3 jours
Mes tâches en retardRésumé clientsRendez-vous de la semaineRédiger un e-mailVue du pipelineCréer des tâchesTrouver un documentExporter les clients
01Enjeu produit
Chaque document, chaque tâche et chaque rendez-vous compte.
Nexus centralise l'essentiel de votre activité pour que rien n'échappe : documents, tâches, rendez-vous et suivi des opportunités.
Plus besoin de jongler entre les outils. Tout est connecté, contextualisé et prêt à l'action.
02Réponse produit
Un seul environnement, du premier contact au suivi long terme.
Alertes actionnables
Chaque alerte indique ce qui doit être fait, pour qui et quand — au lieu d’une simple notification à interpréter.
Portail client
Le client dépose ses documents, suit l’avancement de son dossier et échange dans un espace sécurisé.
03Modules clés
Tout ce dont un cabinet a besoin, dans un seul produit.
01 / 10
04Agent vocal personnalisé
Un assistant personnel du conseiller, à la voix.
L’agent vocal est entraîné sur le vocabulaire du cabinet et sur les données du dossier. Il sert d’interface la plus rapide au produit : parler plutôt que naviguer.
Il ne remplace pas la décision du conseiller : il prépare, documente et rappelle ce qui doit être vérifié.
Après le rendez-vous
Dicter le compte rendu
Le conseiller résume l’échange à voix haute. Les notes, les points de suivi et les tâches sont rattachés au bon dossier.
Avant le rendez-vous
Demander un brief
En quelques secondes, l’agent rappelle la situation du client, les documents manquants et les actions en attente.
Pendant la journée
Interroger le dossier
Une question posée à la voix suffit pour retrouver une échéance, un document ou l’état d’avancement d’une demande.
Planification retraite
Construire la projection
L’agent guide la préparation du plan de retraite : objectifs, échéances, hypothèses à confirmer et points de vigilance à documenter.
05Parcours et rôles
Chacun voit ce qui le concerne.
Conseiller
Une file d’actions priorisée, la vue complète de chaque client et un assistant qui prépare le travail de fond.
Équipe
Des rôles et permissions explicites, des workflows partagés et une lecture commune de l’avancement des dossiers.
Client final
Un portail qui indique où en est son dossier, ce qui est attendu de lui et comment échanger en sécurité.
06Au quotidien
Ce que la plateforme change concrètement.
- Moins de ruptures de contexte entre outils.
- Une priorisation immédiate de ce qui doit être traité.
- Une traçabilité complète des documents et des échanges.
- Une expérience client plus lisible à chaque étape.
07Approche Kreapp
Construit par cycles courts, transmis au client.
Le produit est conçu autour du métier : parcours, données, règles et intégrations sont définis avec les équipes, pas plaqués depuis un outil générique.
Démonstrations dès les premières semaines, tests utilisateurs, pilote puis mise en production. Le client garde la maîtrise du code, des données et des environnements.
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